Dashboards financieros sin cambiar de contador

Dashboards financieros con Kontabi

Diseñamos este servicio específicamente para empresas que tienen un contador en quien confían pero carecen de visibilidad gerencial en tiempo real. No te pedimos cambiar de equipo. Te entregamos lo que tu contabilidad ya tiene, pero hecho visible y accionable.

¿Para qué empresas es ideal?

• Tu contador es de confianza (familiar, amigo, lleva años contigo) y no quieres reemplazarlo, pero sabes que la información financiera te llega tarde.
• Eres parte de un grupo donde la contabilidad la lleva la matriz, pero tú necesitas visibilidad propia de tu unidad de negocio.
• Eres gerente o socio y quieres ver los datos sin tener que pedírselos al contador cada vez.
• Tu junta directiva exige reportes mensuales y quieres pasarlos de Excel a un dashboard profesional.
• Estás en proceso de inversión, crédito o venta y necesitas mostrar información financiera bien presentada.

¿Cómo funciona el servicio?

El proceso está pensado para ser invisible para tu contador y mínimamente intrusivo en tu operación.

Paso 1 · Diagnóstico inicial (sin costo)

Reunión de 30 minutos para entender tu ERP, el tipo de información que llevas, los KPIs que quieres ver y los usuarios que accederán. Salimos con un alcance claro y una propuesta económica.

Paso 2 · Acuerdo y firma

Contrato simple con alcance, dashboards comprometidos, plazos, valor del setup y la mensualidad. Acuerdo de confidencialidad firmado antes de cualquier acceso.

Paso 3 · Conexión al ERP

Tu contador entrega credenciales de lectura al ERP (Siigo, Alegra, World Office, etc.). Si no hay API directa, configuramos un exportador automático que envía la información a nuestra infraestructura. Tu contador no cambia nada de su rutina.

Paso 4 · Construcción de dashboards

Montamos los dashboards estándar (ventas, cartera, P&L, flujo de caja, gastos) en 7-10 días. Después afinamos con KPIs específicos de tu sector y tu modelo de negocio.

Paso 5 · Onboarding y entrega

Sesión de capacitación con los usuarios. Entrega de accesos, manual de uso y lista de mejoras posibles. A partir de aquí, ajustes y agregados están incluidos en la mensualidad.

Paso 6 · Operación continua

Los datos se actualizan automáticamente (diario, varias veces al día o en tiempo real según el ERP). Si algo se rompe, lo arreglamos sin que tengas que pedirlo: el monitoreo está incluido.

¿Qué incluye exactamente el servicio?

Los dashboards estándar que se entregan en cualquier proyecto son seis. Todos con drill-down hasta nivel transacción.

1. Dashboard de Ventas

• Ventas totales del mes, año y comparativo año anterior.
• Top productos, top categorías, top clientes.
• Cumplimiento de meta por vendedor o punto de venta.
• Ticket promedio, número de transacciones, unidades vendidas.
• Filtros por canal (online, tienda, mayorista, etc.).

2. Dashboard de Cuentas por Cobrar

• Cartera total y aging (0-30, 31-60, 61-90, +90 días).
• DSO (días promedio de cobro), tasa de recuperación.
• Top deudores con saldo y antigüedad.
• Drill-down a factura: número, fecha, vencimiento, valor, estado.

3. Dashboard de Estado de Resultados

• P&L comparativo año actual vs año anterior, mes a mes.
• Margen bruto, EBITDA, utilidad neta.
• Variaciones en pesos y porcentaje por línea.
• Drill-down a cuenta contable y a tercero.

4. Dashboard de Situación Financiera

• Activos, pasivos y patrimonio con composición porcentual.
• Indicadores: razón corriente, prueba ácida, endeudamiento, ROE, ROA.
• Evolución mensual de los rubros principales.

5. Dashboard de Flujo de Caja vs Presupuesto

• Caja real ejecutada vs caja presupuestada.
• Cumplimiento %, variaciones por rubro.
• Detalle de cobros, pagos a proveedores, nómina, impuestos, capex.
• Drill-down a proveedor específico.

6. Dashboard de Revisión de Gastos

• Gastos totales del mes con comparativo histórico.
• Distribución por categoría contable.
• Top proveedores por gasto acumulado.
• Detección de anomalías (gastos atípicos, duplicados, proveedores nuevos).

Diferencia entre tu contador actual y los dashboards de Kontabi

No competimos con tu contador. Cubrimos lo que él normalmente no entrega.

Cuánto cuesta

El servicio se cotiza en dos componentes: un setup inicial (pago único) y una mensualidad de mantenimiento y soporte.

Los valores varían según el número de dashboards, complejidad de la integración con el ERP y volumen transaccional. El diagnóstico inicial sin costo termina con una propuesta concreta y un alcance firmado.

Casos de uso típicos

Estos son los escenarios donde más sentido tiene este servicio.

1. Empresa familiar. El contador es de toda la vida o es de la familia. No se quiere ni se debe reemplazar, pero los socios necesitan información para tomar decisiones.
2. Unidad de negocio en grupo. La matriz lleva la contabilidad consolidada. La unidad necesita ver su propio P&L y caja con periodicidad.
3. Empresa preparándose para inversión. El fondo o el banco quieren ver dashboards profesionales. Mientras el contador no tiene capacidad de hacerlos, los montamos en paralelo.
4. Junta directiva exigente. El gerente quiere llegar con dashboards y no con Excels armados a mano la noche anterior.
5. Gerente que no es contador. Quiere entender la información financiera sin tener que pedir traducción al contador cada vez.
6. Cadena de tiendas o sucursales. Necesita ver el desempeño por punto de venta sin pedir reportes manuales.